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碧桂园撬动逾108亿低成本融资

2015-07-31  平顶山房产网[www.pdshouse.com]  来源:平顶山房产网  编辑:阑山  字体:T | T
  这两天,碧桂园控股在资本市场动作连连。继昨天发布人民币60亿元公司债获批的公告之后,碧桂园控股今天(7月31日)又在香港获得一笔相当于8亿美元的银团贷款。随着这两笔合计超过人民币108亿元低成本融资的推进,碧桂园控股跻身蓝筹的梦想又近了一步。


  7月31日,碧桂园控股8亿美元银团贷款签约仪式在香港举行

  8亿美元银团贷款签约

  31日上午,碧桂园控股(股票代码:2007.hk)8亿美元银团贷款签约仪式在香港举行。

  这是一笔港元及美元双币贷款,期限为4年,用于偿还碧桂园控股的现有借贷以及一般企业用途。

  碧桂园方面称,这是碧桂园控股有史以来金额最大、同等期限利率最低、参与银行最多的一笔银行融资,也是今年以来国际银团贷款市场民营内房企中金额最大、参与银行最多的一笔银行贷款。

  碧桂园控股总裁兼执行董事莫斌说,这是一个对“香港银团市场和碧桂园都具有历史意义的日子”。

  此次贷款净利率为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加3.10%,综合财务成本为港元同行拆息(HIBOR)或伦敦美元同行拆息(LIBOR)加3.80%。

  与去年12月碧桂园控股发行的相当于45亿港元俱乐部贷款相比,此次银团贷款发行规模更大,融资成本更低,净利率、综合财务成本分别下降60基点、49基点。

  贷款获2倍超额认购

  据莫斌介绍,该贷款原计划筹组4亿美元,由于推出市场后,反应强烈,最终达8.57亿美元,为推出市场金额4亿美元的2.1倍。最后应多家银行的要求,增加贷款金额至8亿美元。

  中国银行(香港)副总裁林景臻说,贷款获得超额认购“充份反映了银行界对碧桂园的经营状况、财务实力及管理能力的充份信任及肯定”,“中国银行将一如既往,同时将进一步向碧桂园集团提供全方位金融服务,加强与银行界同业的广泛合作。”

  12家中资、港资、欧资银行参与此次银团贷款,其中,中国银行(香港)、浦发银行香港分行是委托包销牵头行,同时,平安银行、永隆银行、建银亚洲、东亚银行、法国巴黎银行、招商银行香港分行、创兴银行、兴业银行香港分行、大丰银行以及广发银行澳门分行参与了此次贷款。

  60亿元公司债获批

  昨天,碧桂园控股发布公告称,中国证券监督管理委员会已批准增城市碧桂园物业发展有限公司(为碧桂园控股的全资附属公司)有关建议向合资格投资者分批发行上限为人民币60亿元的国内公司债券。国内债券将于上海证券交易所上市。

  上述发行人计划于2015年第三季度发行本金额不超过人民币30亿元的首批国内债券。广发证券股份有限公司、安信证券股份有限公司及平安证券有限责任公司获委任为建议发行的联合主承销商。

  净利润升至7年前的2.5倍

  碧桂园控股是2007年在香港上市的内房股企业,2014年销售超人民币1288亿元,纳税超人民币120亿元。碧桂园控股今年的销售目标为人民币1350亿元,上半年已完成人民币544.7亿元。

  莫斌说,碧桂园控股董事局主席杨国强是中国房地产行业低调的传奇人物。从1984年创业以来,杨国强带领公司在中国经济发展和城镇化的浪潮中,从一个广东民营乡镇企业,发展成为一个全产业链跨国集团。他白手兴家,靠的是一步步、脚踏实地的经营,靠的是不懈的创新和精益求精的精神。

  “2007在香港上市以来,我们更是得到了国际资本市场的支持,并在资本市场的浮沉中不断学习和历练。”莫斌说。

  去年,碧桂园控股的净利润达到人民币106亿元,是2007年人民币42亿元的2.5倍之多。同时,企业管治水平和风险控制能力也取得了长足的进步。如今,碧桂园控股已经成长为一家高度职业化的跨国集团。

  林景臻认为,当前,碧桂园集团策略性挑选及拓展全国高增长地区的物业项目,并进军包括马来西亚及澳大利亚等地的海外市场。集团凭借独特的竞争优势,配合国家宏观策略,以快速开发和卓越的项目执行力,已发展成为具有领先地位及品牌知名度高的大型房地产开发商。

  险企抄底入股

  为跻身蓝筹,获得投资级信用评级,碧桂园控股一直积极寻求多元化的融资渠道,持续提升整体财务状况。

  去年12月,碧桂园控股已成功发行一笔港元、美元双币种相当于 45 亿港元的俱乐部贷款,为中国内房企首次海外发行银团贷款中规模最大的一笔。今年4月1日,碧桂园控股宣布引进中国平安人寿的战略投资约港币63亿元。

  近年来,国际信用评级机构不断肯定碧桂园控股稳健经营的财务策略。日前穆迪将碧桂园控股信用评级由Ba2调升至Ba1,离其投资级仅一步之遥。这是继今年初惠誉调升碧桂园控股评级展望至BB+(正面)之后,碧桂园控股在提升信用评级上的又一大突破。此次调升评级后,碧桂园控股成为国际信用评级最高的中国民营住宅开发商。

  碧桂园控股方面称,再次成功获得银团贷款可以进一步降低融资成本,使其更加接近投资级信用评级。

  国内权威证券媒体近日发文称,房地产白银时代的“春天”还在延续,当前房企市值还处于低估阶段,所以险企大鳄纷纷投资地产股。

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